Diferencias entre ERP y  CRM

 

¿Cuándo necesito un CRM? ¿Puedo gestionar las relaciones de mi empresa con un ERP? ¿Qué diferencias existentes entre las dos herramientas?

 

En este artículo ponemos de manifiesto la importancia de disponer de una estrategia relacional, repasamos cual es el verdadero ámbito relacional de una empresa y el enfoque de estas dos potentes herramientas. Aquí puedes consultar la Parte 1.

 

Grandes diferencias.

Es evidente que existen grandes diferencias entre estas dos aplicaciones, pero ¿qué pasa con la funcionalidad que tienen en común?, ¿sigue habiendo también aquí diferencias?

 

 

Pues efectivamente las hay. En el siguiente cuadro resumo algunas diferencias significativas entre las funcionalidades aparentemente similares:

 

CRM NAV
Aspectos generales
Enfoque Relacional Enfoque Transaccional (operaciones)
Visión 360º marketing, ventas, servicios al cliente, servicios de campo, procesos de negocio configurables, herramientas de análisis específicas Visión transaccional (control de las operaciones y su coste)
Arquitectura orientada a servicios Arquitectura mixta
Navegación y acceso a la información
Integración complete con Microsoft Outlook Sincronización con Microsoft Outlook.

No es posible imputar actividades como reuniones o tareas en la interfaz de Outlook, se requiere imputarlas a través de NAV y después sincronizar con Outlook.

Capacidades Off-Line (Trabaja en desconexión con el servidor) Solo capacidad On-Line (Trabaja sólo conectado al servidor)
Creación sencilla de tareas e interacciones Menor funcionalidad entre las tareas y las interacciones. Se requiere cerrar la tarea y después registrar la interacción,
Alertas generadas automáticamente dentro de CRM. Proceso de escalado a través de flujos de trabajo (WorkFlows)

 

En las últimas versiones se pueden generar flujos de trabajo para la Gestión de Relaciones (mediante programación adicional). Menor escalado del progreso de los procesos. No hay establecidas notificaciones automáticas.
Automatización del marketing
Contactos, Cuentas, Leads (cuenta-oportunidad)

Vista de contactos más ágil e intuitiva

Contactos (Persona / Empresa)

(Las oportunidades se gestionan por separado y se refieren a una venta concreta)

Perfiles de clientes

Personalización de Campos

Perfiles de clientes

Cuestionario de perfiles

Listas de Marketing / Segmentación.

Múltiples actividades y listas de cada campaña de comercialización.

 

Segmentación.

Una interacción por segmento de cliente; múltiples segmentos por campaña

 

Presentación de informes

Evaluación rendimiento de la campaña

Presentación de informes

Informe simple de análisis de campañas

Campañas (control de la actividad relacional)

Lista de actividades para cada miembro de la lista de marketing, con su seguimiento

Campañas (control del coste económico)

Control de actividades mediante interacciones asignadas a cada comercial

Integración con SharePoint, Yammer y RRSS
Gestión de ventas
Gestión de candidatos (leads)

Funcionalidad específica para la gestión de candidatos.

Gestión de oportunidades (Leads)

Gestión de candidatos vía contactos y oportunidades.

Gestión de Oportunidades (Proceso de ventas)

Ciclo del proceso de ventas Manual y Automatizado.

Gestión de Oportunidades (Proceso de ventas)

Seguimiento manual del proceso de ventas.

Gestión de Ofertas y pedidos.

Sincronización con los procesos de oferta – pedido y factura.

Gestión de Ofertas y pedidos.

Integración total con los procesos de oferta, pedido y factura.

Gestión de Servicios a clientes
Funcionalidad completa de Atención al cliente que se puede sincronizar con el módulo de Gestión de servicios del ERP

 

Funcionalidad separada para la Gestión de servicios pero integrada en la misma plataforma de gestión (NAV).
Gestión de casos

Flexibilidad en la gestión de casos (incidencias)

Gestión de incidencias

Diseñado para SAC / SAT o talleres de reparación / mantenimiento.

 

Calendario de Servicios

Integrado con el calendario de Microsoft Outlook.

 

Calendario de Servicios

Basado en el calendario de Microsoft Dynamics NAV

 

 

La opinión de los usuarios.

La compañía TrustRadius dedicada al análisis comparativo de software, realizó un estudio entre los usuarios que utilizaban ambas plataformas en su trabajo diario. Las conclusiones del estudio no pueden ser más evidentes: los usuarios valoran mejor distintas funciones en ambas plataformas, pero toda la funcionalidad relativa a la gestión relacional es mejor valorada en el lado CRM.

 (Fuente: https://www.trustradius.com/)

 

Mejor integradas.

La integración entre Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM mejora la eficacia de los procesos comerciales y facilita la toma de decisiones sin tener que pasar de un programa a otro. Garantizar una integración completa entre cuentas y clientes, y añade funcionalidades combinadas para mejorar el flujo de trabajo en todas las fases de la actividad comercial y de ventas.

En Microsoft Dynamics NAV 2017 se incluye un nuevo asistente para el proceso de integración que facilita el emparejamiento de los registros de Microsoft Dynamics CRM con los de Microsoft Dynamics NAV 2017. El mismo asistente instala de forma automática la Solución de Integración de Microsoft Dynamics NAV en el lado del CRM.

Algunos beneficios:

  • Mejora la eficiencia de los procesos comerciales
  • Facilita la toma de decisiones sin tener que cambiar de programa.
  • Garantiza una integración completa entre cuentas y clientes
  • Añade funcionalidades combinadas para mejorar el flujo de trabajo en todas las fases de la actividad comercial y de ventas.

La integración permite, por ejemplo:

  • Emparejar y sincronizar datos de Clientes, Contactos y de otros tipos entre ambos sistemas.
  • Crear una lista de precios de Microsoft Dynamics NAV en CRM.
  • Ver Oportunidades/Presupuestos y Casos de Microsoft Dynamics CRM desde Microsoft Dynamics NAV.
  • Ver datos estadísticos de los clientes de Microsoft Dynamics NAV en Microsoft Dynamics CRM.
  • Navegar entre ambos sistemas.
  • Pasar pedidos de ventas de CRM a Microsoft Dynamics NAV y actualizar la información en Microsoft Dynamics CRM.
  • Operar con precios en monedas distintas

 

 

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Comparativa ERP vs CRM (Parte 2)

Eduardo Santana Blog, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV Leave a Comment


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