Comparativa ERP vs CRM (Parte 2)

Diferencias entre ERP y  CRM

En este artículo ponemos de manifiesto la importancia de disponer de una estrategia relacional, repasamos cual es el verdadero ámbito relacional de una empresa y el enfoque de estas dos potentes herramientas. Aquí puedes consultar la Parte 1.

 

Grandes diferencias.

Es evidente que existen grandes diferencias entre estas dos aplicaciones, pero ¿qué pasa con la funcionalidad que tienen en común?, ¿sigue habiendo también aquí diferencias?

 

 

Pues efectivamente las hay. En el siguiente cuadro resumo algunas diferencias significativas entre las funcionalidades aparentemente similares:

 

CRM	Dynamics 365 Business Central
Aspectos generales
Enfoque Relacional	Enfoque Transaccional (operaciones)
Visión 360º marketing, ventas, servicios al cliente, servicios de campo, procesos de negocio configurables, herramientas de análisis específicas	Visión transaccional (control de las operaciones y su coste)
Arquitectura orientada a servicios	Arquitectura mixta
Navegación y acceso a la información
Integración complete con Microsoft Outlook	Sincronización con Microsoft Outlook.   No es posible imputar actividades como reuniones o tareas en la interfaz de Outlook, se requiere imputarlas a través de Dynamics 365 Business Central y después sincronizar con Outlook.
Capacidades Off-Line (Trabaja en desconexión con el servidor)	Solo capacidad On-Line (Trabaja sólo conectado al servidor)
Creación sencilla de tareas e interacciones	Menor funcionalidad entre las tareas y las interacciones. Se requiere cerrar la tarea y después registrar la interacción,
Alertas generadas automáticamente dentro de CRM. Proceso de escalado a través de flujos de trabajo (WorkFlows)	En las últimas versiones se pueden generar flujos de trabajo para la Gestión de Relaciones (mediante programación adicional). Menor escalado del progreso de los procesos. No hay establecidas notificaciones automáticas.
Automatización del marketing
Contactos, Cuentas, Leads (cuenta-oportunidad)   Vista de contactos más ágil e intuitiva	Contactos (Persona / Empresa)   (Las oportunidades se gestionan por separado y se refieren a una venta concreta)
Perfiles de clientes   Personalización de Campos	Perfiles de clientes   Cuestionario de perfiles
Listas de Marketing / Segmentación.   Múltiples actividades y listas de cada campaña de comercialización.	Segmentación.   Una interacción por segmento de cliente; múltiples segmentos por campaña
Presentación de informes   Evaluación rendimiento de la campaña	Presentación de informes   Informe simple de análisis de campañas
Campañas (control de la actividad relacional)   Lista de actividades para cada miembro de la lista de marketing, con su seguimiento	Campañas (control del coste económico)   Control de actividades mediante interacciones asignadas a cada comercial
Integración con SharePoint, Yammer y RRSS	—
Gestión de ventas
Gestión de candidatos (leads)   Funcionalidad específica para la gestión de candidatos.	Gestión de oportunidades (Leads)   Gestión de candidatos vía contactos y oportunidades.
Gestión de Oportunidades (Proceso de ventas)   Ciclo del proceso de ventas Manual y Automatizado.	Gestión de Oportunidades (Proceso de ventas)   Seguimiento manual del proceso de ventas.
Gestión de Ofertas y pedidos.   Sincronización con los procesos de oferta – pedido y factura.	Gestión de Ofertas y pedidos.   Integración total con los procesos de oferta, pedido y factura.
Gestión de Servicios a clientes
Funcionalidad completa de Atención al cliente que se puede sincronizar con el módulo de Gestión de servicios del ERP	Funcionalidad separada para la Gestión de servicios pero integrada en la misma plataforma de gestión (Dynamics 365 Business Central).
Gestión de casos   Flexibilidad en la gestión de casos (incidencias)	Gestión de incidencias   Diseñado para SAC / SAT o talleres de reparación / mantenimiento.
Calendario de Servicios   Integrado con el calendario de Microsoft Outlook.	Calendario de Servicios   Basado en el calendario de Dynamics 365 Business Central

 

La opinión de los usuarios.

La compañía TrustRadius dedicada al análisis comparativo de software, realizó un estudio entre los usuarios que utilizaban ambas plataformas en su trabajo diario. Las conclusiones del estudio no pueden ser más evidentes: los usuarios valoran mejor distintas funciones en ambas plataformas, pero toda la funcionalidad relativa a la gestión relacional es mejor valorada en el lado CRM.

 (Fuente: https://www.trustradius.com/)

 

Mejor integradas.

La integración entre Dynamics 365 Business Central  y Microsoft Dynamics CRM mejora la eficacia de los procesos comerciales y facilita la toma de decisiones sin tener que pasar de un programa a otro. Garantizar una integración completa entre cuentas y clientes, y añade funcionalidades combinadas para mejorar el flujo de trabajo en todas las fases de la actividad comercial y de ventas.

En Dynamics 365 Business Central se incluye un nuevo asistente para el proceso de integración que facilita el emparejamiento de los registros de Microsoft Dynamics CRM con los de Dynamics 365 Business Central. El mismo asistente instala de forma automática la Solución de Integración de Dynamics 365 Business Central en el lado del CRM.

Algunos beneficios:

• Mejora la eficiencia de los procesos comerciales
• Facilita la toma de decisiones sin tener que cambiar de programa.
• Garantiza una integración completa entre cuentas y clientes
• Añade funcionalidades combinadas para mejorar el flujo de trabajo en todas las fases de la actividad comercial y de ventas.

La integración permite, por ejemplo:

• Emparejar y sincronizar datos de Clientes, Contactos y de otros tipos entre ambos sistemas.
• Crear una lista de precios de Dynamics 365 Business Central en CRM.
• Ver Oportunidades/Presupuestos y Casos de Microsoft Dynamics CRM desde Dynamics 365 Business Central.
• Ver datos estadísticos de los clientes de Dynamics 365 Business Central en Microsoft Dynamics CRM.
• Navegar entre ambos sistemas.
• Pasar pedidos de ventas de CRM a Dynamics 365 Business Central y actualizar la información en Microsoft Dynamics CRM.
• Operar con precios en monedas distintas