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Automatiza tus procesos comerciales con Power Automate

Power Automate es una oferta SaaS basada en la nube que le permite automatizar procesos comerciales repetitivos con su plataforma sin código / código bajo. Puedes construir más que simples flujos. 

¿Para qué sirve?

  • Enviar recordatorios sobre tareas vencidas.
  • Mover datos comerciales entre sistemas en un horario.
  • Hablar con más de 275 fuentes de datos o cualquier API de acceso público.
  • Automatizar tareas en PC, como calcular datos en Excel.

Power Automate hace que sea práctico y simple para los usuarios crear flujos que automaticen tareas y procesos comerciales que consumen mucho tiempo en aplicaciones y servicios. Además de los usos de productividad personal, también puedes usar Power Automate como parte de las aplicaciones, tipo ERP o CRM que siguen un ciclo de vida más formal de la aplicación. Estas aplicaciones pueden variar desde pequeñas aplicaciones departamentales hasta aplicaciones empresariales de misión crítica. A menudo, un grupo central de TI administra y promueve estas aplicaciones desde su desarrollo hasta entornos de prueba y producción.

Con Power Automate, puedes escalar con confianza los flujos a través de su organización en un entorno basado en la seguridad y el cumplimiento líderes en la industria. Desde tareas simples hasta procesos complejos en toda la empresa.

Beneficios

  • Aumentar la productividad mediante la automatización de tareas manuales repetitivas.
  • Reduce el riesgo de error humano.
  • Permite que los empleados se concentren en el trabajo estratégico que impulsa su negocio hacia adelante.

Puedes crear tus propios flujos o usar los flujos de plantilla incluidos con Power Automate. Puedes crear flujos que guíen a los usuarios en una ruta definida para completar sus tareas dentro de una aplicación basada en modelos. Con los flujos, puedes garantizar que los usuarios sigan políticas de la organización. Las acciones de los usuarios dentro de un flujo también pueden desencadenar otros flujos de automatización.

Ejemplo de flujo en Power Automate

Veamos el diseñador de flujo en Power Automate.

Interfaz de usuario del diseñador Power Automate Flow

Power Automate te permite modelar procesos comerciales y automatizar flujos en sus aplicaciones y servicios.

Usos comunes para flujos con Power Automate

Los siguientes son ejemplos de usos comunes de los flujos de Power Automate:

  • Enviar todas las órdenes de compra por encima de cierto valor a un gerente para su aprobación.
  • Use el trabajo atrasado o una programación para activar el procesamiento recurrente.
  • Caducar todos los registros anteriores a siete días.
  • Usar datos o eventos de servicio para enviar un correo electrónico de seguimiento.
  • Usar un registro o creación de archivo para comenzar un nuevo proceso de perspectiva.
  • Agregar contexto a un flujo desencadenado por una selección de usuario móvil.
  • Selecciona un botón para crear una tarea pendiente que incluya la información del cliente de la cita actual.
  • Selecciona un botón para iniciar un flujo en segundo plano que agregue datos de múltiples fuentes.
  • Recopila el historial de compras recientes automáticamente antes de cualquier reunión con un cliente.

Cuando creas un flujo en Power Automate, puedes elegir entre varios tipos de flujos:

Flujos automatizados: este flujo realiza una o más tareas automáticamente después de que lo desencadena un evento. Por ejemplo, puede crear un flujo que le envíe un correo electrónico cuando alguien envíe un tweet que tenga una palabra clave que especifique. En este ejemplo, enviar el tweet es el evento y enviar el correo electrónico es la acción. Los desencadenantes comunes incluyen crear, actualizar y eliminar eventos.

Flujos de procesos comerciales: con un flujo de procesos comerciales, puede ayudar a garantizar que las personas ingresen datos de manera consistente y sigan los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente. Por ejemplo, es posible que desees crear un flujo de proceso comercial para que todos administren las solicitudes de servicio al cliente de la misma manera, o para solicitar que las personas obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.

Ahora vemos la pantalla del diseñador de flujo para un flujo de proceso de negocio.

¿Conectamos?

La tecnología bien aplicada suele facilitar las cosas. Si sospechas que también puede ser de ayuda para ti, concédenos la oportunidad de conocerte y demostrarte hasta qué punto es así.

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Clara Camprovin Blog, Business Apps, Microsoft Dynamics 365 Leave a Comment


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